As ações de pequena capitalização costumam ser notícia por motivos negativos, como fortes flutuações de preços, atividades fraudulentas e escândalos contábeis. A maioria dos investidores prefere ações de grande e megacapitalização, como as das Magnificent Seven. No entanto, as ações de pequena capitalização oferecem o melhor potencial de crescimento entre todas as ações, independentemente de sua capitalização. Você deveria considerar adicionar algumas ações menos cotadas ao seu portfólio?
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Embora não exista uma definição universal, as ações de pequena capitalização são empresas cotadas na bolsa com uma capitalização bolsista entre 250 milhões e 2000 milhões de dólares. A “capitalização” é a abreviatura de capitalização bolsista, que é o número de ações multiplicado pelo preço da ação. Por exemplo:
- A empresa XY2 tem 50 milhões de ações, e cada ação é cotada a 10 dólares.
- Portanto, a capitalização de mercado é de 500 000 000 $ (50 milhões x 10 $).
O índice bolsista Russell 2000 é o principal índice de pequena capitalização. Abrange 2000 empresas de pequena capitalização com valores de mercado entre 240 milhões e 6000 milhões de dólares. Há quem defenda que alguns componentes do Russell 2000 são ações de média capitalização, uma vez que o mercado altista das ações as retirou tecnicamente do território da pequena capitalização. Outros índices de pequena capitalização são o S&P SmallCap 600 e o MSCI USA Small-Cap Index.
A Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) oferece a seguinte definição de ações de pequena, média e grande capitalização:
- As ações de pequena capitalização têm uma capitalização de mercado entre 250 milhões e 2000 milhões de dólares.
- As ações de média capitalização têm uma capitalização de mercado superior a 2000 milhões de dólares, mas inferior a 10 000 milhões.
- As ações de grande capitalização têm uma capitalização de mercado superior a 10 000 milhões de dólares.
Por que você deveria considerar comprar ações de pequena capitalização?
As ações de pequena capitalização oferecem histórias interessantes, tecnologias e serviços disruptivos, diversificação da carteira e podem gerar um crescimento acima da média, mas os investidores devem aceitar riscos mais elevados.
A seguir, indicamos alguns aspectos que devem ser levados em consideração ao avaliar as ações de pequena capitalização:
- Procure empresas com um produto ou serviço em um setor de alto crescimento e com uma vantagem disruptiva.
- Dê preferência a empresas de pequena capitalização com um crescimento anualizado do lucro por ação (EPS) de 25% ou mais.
- Certifique-se de que o preço atual seja negociado com um desconto em relação ao preço-alvo médio dos analistas.
- Compre ações de pequena capitalização em uma carteira separada e não as misture com outros investimentos.
Quais são as desvantagens das ações de pequena capitalização?
Investir em ações de pequena capitalização acarreta riscos maiores devido a fatores desconhecidos, balanços instáveis e condições comerciais difíceis. Afinal, há uma razão pela qual as ações de pequena capitalização são de pequena capitalização. Os investidores também devem aceitar uma maior volatilidade.
Segue abaixo uma lista de ações de pequena capitalização que vale a pena considerar:
- DigitalBridge Group (DBRG)
- Teradata Corporation (TDC)
- Lithium Americas Corporation (LAC)
- Consolidated Water (CWCO)
- Evolv Technologies Holdings (EVLV)
- SES AI Corporation (SES)
- Innodata (INOD)
- Xunlei (XNET)
- Serve Robotics (SERV)
- X Financial (XYF)
Atualização sobre Minhas Melhores Ações de pequena Capitalização para Comprar Agora
Em nossa entrega anterior, destaquei o potencial de alta do DigitalBridge Group e da Teradata Corporation.
DigitalBridge Group (DBRG): posição longa na DBRG entre US$ 9,06 e US$ 9,84.
A DBRG subiu mais de 33% e fechei minha posição a US$ 13,50. Embora o preço tenha corrigido para seu nível de retração de Fibonacci ascendente de 38,2%, não vou entrar novamente nessa operação.
Teradata Corporation (TDC): posição longa na TDC entre US$ 20,15 e US$ 20,97.
A TDC subiu mais de 13% e meu stop loss fechou com um ganho de US$ 22,50, um pouco menos de 10%. A correção devolveu o preço à minha zona de compra anterior, então vou tentar uma segunda rodada.
Análise fundamental da Evolv Technologies Holdings
A Evolv Technologies Holdings oferece tecnologias de segurança avançadas e soluções de controle de segurança não invasivas baseadas em inteligência artificial. Ela transforma a segurança física com soluções avançadas e escaláveis projetadas para escolas, estádios, centros de transporte e escritórios corporativos.
Então, por que estou otimista em relação à EVLV depois que seu preço dobrou desde abril?
A necessidade de soluções de segurança não invasivas baseadas em inteligência artificial ainda está em uma fase incipiente, mas espero que a demanda supere a oferta no futuro. O mercado potencial da Evolv Technologies Holdings está em expansão, o que deve impulsionar um crescimento de dois dígitos na receita. A EVLV reportou um fluxo de caixa positivo proveniente de suas operações, suas margens brutas estão entre as melhores do setor e o crescimento do lucro por ação é impressionante.
Métrico | Valor | Verdicto |
Relação preço/lucros | Não disponível | Baixista |
Relação preço/valor contábil | 13.93 | Baixista |
Relação PEG | Não disponível | Baixista |
Ratio corriente | 0.93 | Baixista |
Rentabilidade sobre os ativos | -31.52% | Baixista |
Rentabilidade sobre o capital | -95.40% | Baixista |
Margem de lucro | Não disponível | Baixista |
Relação ROIC-WACC | Não disponível | Baixista |
Rendimento por dividendo | 0.00% | Baixista |
Resumo da análise fundamental da Evolv Technologies Holdings
A relação preço/lucro (P/E) da EVLV é negativa. Em comparação, a relação P/E do índice S&P 500 é de 29,79.
O preço-alvo médio dos analistas para a Evolv Technologies Holdings é de US$ 9,50. Isso sugere um excelente potencial de alta com riscos de baixa administráveis.
AnáliseTécnico da Evolv Technologies Holdings
Gráfico de preços da Evolv Technologies Holdings
- O gráfico EVLV D1 mostra a evolução do preço entre seus níveis ascendentes de 38,2% e 50,0% da faixa de retração de Fibonacci.
- Ele também mostra a Evolv Technologies Holdings dentro de um canal de preços em alta.
- O indicador Bull Bear Power tornou-se pessimista, mas próximo de sua linha de tendência ascendente.
Minha opinião sobre a Evolv Technologies Holdings
Estou assumindo uma posição comprada na EVLV entre US$ 7,82 e US$ 8,20. Prevejo que a EVLV conseguirá mais contratos de longo prazo com hospitais e sistemas escolares públicos, enquanto seus avanços e atualizações contínuos devem impulsionar as taxas de retenção de clientes.
Análise financeira fundamental da X
A X Financial é uma plataforma chinesa de tecnologia financeira que conecta os mutuários da sua plataforma com os seus parceiros financeiros institucionais. Graças à sua tecnologia baseada em big data, a XYF estabeleceu inúmeras alianças estratégicas com instituições financeiras.
Então, por que estou otimista em relação à XYF, apesar de seu recuo?
Gosto da forma como a X Financial utiliza sua tecnologia para facilitar empréstimos a mutuários de primeira linha, ao mesmo tempo em que implementa sistemas sólidos de avaliação e controle de riscos. Os três principais acionistas detêm 54% da XYF, enquanto o seu diretor-geral detém uma participação de 43%, com participações institucionais limitadas. Portanto, comprar esta empresa de tecnologia financeira significa comprar a visão do seu diretor-geral, que tem feito um trabalho notável até à data, como confirmam as estatísticas operacionais que a colocam no topo do seu setor.
Métrico | Valor | Verdicto |
Relação preço/lucros | 2.67 | Alcista |
Relação preço/valor contábil | 0.54 | Alcista |
Relação PEG | Não disponível | Baixista |
Ratio corriente | 1.59 | Baixista |
Rentabilidade sobre os ativos | 12.77% | Alcista |
Rentabilidade sobre o capital | 22.63% | Alcista |
Margem de lucro | 23.29% | Alcista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimento por Dividendo | 3.54% | Alcista |
Resumo da análise financeira fundamental da X
A relação preço/lucro (P/E) de 2,67 torna a XYF uma ação barata. Em comparação, a relação P/E do índice S&P 500 é de 29,79.
O preço-alvo médio dos analistas para a X Financial é de US$ 15,00. Isso sugere um potencial de alta moderado com riscos de baixa decrescentes.
Análise Técnico da X Financial
Gráfico de preços financeiros X
- O gráfico XYF D1 mostra a ação do preço acima da sua faixa de retração Fibonacci descendente.
- Também mostra que a X Financial está entrando em uma zona de suporte horizontal massivo.
- O indicador Bull Bear Power está em baixa, mas permanece dentro do seu nível de suporte ascendente.
Minha Ligação para a X Financial
Estou assumindo uma posição longa na XYF entre US$ 11,62 e US$ 13,20. A XYF tem excelentes estatísticas operacionais, um profundo conhecimento do seu mercado, cria valor para os acionistas e paga um bom rendimento por dividendo, o que é incomum em ações de pequena capitalização. A XYF é uma das ações mais subvalorizadas que pesquisei este ano.
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